行業動態

                                                                                       圖1 2022年5月末蜂窩物聯網終端用戶情況（來源：工信部）

值得一提的是，該數值在2021年初為11.5億。也即是說，在近一年半的時間里，蜂窩物聯網終端用戶增量為4.8億。

用戶數量的增長，也為蜂窩物聯網行業帶來更多的市場。處于產業鏈中游的模組廠商，就嘗到了不小的甜頭。

近日，市場研究公司Counterpoint發布了“全球蜂窩物聯網模組和芯片組應用跟蹤”的最新研究報告，報告顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯網模組出貨量同比增長了35%。同時，報告也展示了全球出貨量排名前10的模組廠商及其出貨量占比。其中，排名前三的移遠通信、廣和通和日海智能三家的模組出貨量再次占到了全球蜂窩物聯網模組出貨總量的一半以上，達到52.4%。

                                                                       圖2 2022年Q1全球蜂窩物聯網模組廠商出貨量（來源：Counterpoint）

2022年第一季度，全球蜂窩物聯網模組廠商出貨量的前10位有6位來自中國，分別是移遠通信（位列第一）、廣和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中國移動（位列第五）、美格智能（位列第七）和富士康（位列第十）。另外，國內還有一些正在努力追趕的廠商，例如有方科技、高新興物聯等。

2021年至今

國內各模組廠商這一年半都在忙什么？

自2021年開年以來，疫情的不斷反復，加之芯片的短缺，模組廠商面臨著不小的挑戰。但另一方面，市場的擴容讓各廠商得到一定的緩沖。

根據ABI Research公司2021年的預測數據，預計到2026年物聯網連接數量將達到231億。

                                                                表1 全球物聯網連接規模統計及預測（來源：ABI Research）

近年來，隨著蜂窩物聯網行業的興起，各大模組廠商賺得盆滿缽滿。在市場的不斷擴容下，各大廠商也勢頭兇猛，盡力多分到這塊“大蛋糕”的一部分。

接下來，本文將通過對比2022年第一季度各廠商同期的營收，來推測在疫情的沖擊、市場的擴容等大環境下，各廠商所受的影響如何。同時，通過對各廠商2021年報的研究，分析各廠商在業務方向和項目開發上的具體情況，一窺各家的“制勝法寶”。

                                                                        表3 2022年Q1國內蜂窩物聯網模組廠商業務營收、去年同期營收、變動幅度

                                                                                            （注：高新興、九聯公司未單獨披露其營收數據）

可以看出，針對疫情的影響，各家廠商都做好了應對措施，保證企業處于盈利狀態。但對比去年同期，日海智能相較于其他幾家廠商，營收變動幅度相對較低。

                                                                                              圖3 國內各廠商蜂窩模組業務大致情況

由圖可見，各家的布局略有不同，但大部分都把重點放在了車聯網以及4G Cat.1和NB-IoT上。各廠商也憑借出色的布局，吞下了全球一半多的市場，提到全球市場，也不禁讓人好奇，各家廠商境內外的業務量比重如何。

                                                                                                 圖3 2020年蜂窩物聯網市場出貨量（來源：Counterpoint）

在2020年，國內三大蜂窩物聯網模組廠商（移遠通信、廣和通、日海智能）就已占據了全球市場的一半以上，而到今天，此情況仍未發生改變。

值得一提的是，有方科技2021年報顯示，東南亞、印度等海外國家的智能電網建設相對滯后于中國市場，根據NortheastGroup，LLC發布的一項研究，2018-2027年東南亞國家對智能電網基礎設施投資將達到98億美元，有著巨大的增長空間。此外，從下表也能看出，國內各大廠商并不依賴于境內市場，在境外的營收也相當可觀。

                                                                           表4 2021國內蜂窩物聯網模組廠商總營收（分地區）

                                                                     （注：高新興、九聯科技未披露模組相關分地區業務營收）

可以看出，廣和通在境外的業務量相比境內更大，境外營收額占總營收額的60%。而移遠通信、日海智能、美格智能、有方科技來自境內的業務量則較多，但也同樣兼顧著境外市場。

國內廠商的崛起，不光來自于對市場形勢的判斷，也有本土優勢及在商業領域上的一些策略。而關于全球模組廠商未來的發展，縱觀大環境，模組廠商們還面臨著以下這些挑戰：

模組廠商一方面要針對市場進行戰略調整，而另一方面，蜂窩物聯網中技術的更迭也是需要重點關注的對象。

蜂窩物聯網的未來趨勢

模組廠商該如何規劃

在2G/3G退出的大趨勢下，最大的受益者便是NB-IoT和CAT.1。不過就目前的情況而言，NB-IoT芯片供應商數量遠勝Cat.1，包括高通(Qualcomm)、華為海思(HiSilison)、聯發科技、紫光展銳(UNISOC)、銳迪科(RDA)、移芯通信科技、芯翼信息科技等近20家。

                                                                                              圖4 2G/3G退網后的業務遷移

雖然NB-IoT具備低功耗和低成本的優勢，也幾乎成為主要的抄表連接方式，但CAT.1目前勢頭很猛，它以較高的網速和集成度提供了最佳的性價比。據專業人士預測，二者將相輔相成，覆蓋蜂窩物聯網80%以上領域。這也是大多數芯片廠家和模組廠商現在乃至今后會一直走的路。

同時，說完4G，就不得不說5G。NB-IoT已被納入5G，且與新技術RedCap不形成交叉。不過Cat.1和4G其他制式的終端由于還在生命周期內，在數年內無法升級至RedCap，RedCap很難實現對存量終端的替代。根據Counterpoint預測，5G RedCap的未來，至少需要到2027年才會得到大批量采用。也就是說，模組廠商目前對5G的布局可以放緩一些。

                                                                          圖5 全球蜂窩物聯網模組市場技術演進情況（來源 Counterpoint）

近一年半來，得益于蜂窩物聯網市場的擴容，國內各大模組廠商的營收正節節高升。雖然疫情反復、芯片短缺等因素具一定程度的影響，造成一定的沖擊，但各廠商對比往年同期仍保持增長趨勢，也以不同的規劃在應用創新和業務拓展上努力著。

另一方面，技術的更迭不僅為用戶端帶來質的提升，也為各廠商帶來了更多的機會，只是5G的全面普及還需一定時間，各廠商可以有大把時間布局和規劃。

在未來，無線支付、車載運輸、智慧能源、智能安防、智慧城市等應用場景中，蜂窩物聯網將提供更加全面和深入的服務，建設更龐大更完善的物聯網系統。

同時，在8月18-20日即將舉辦的IOTE 2022 深圳國際物聯網展上，也會有不少通信模組廠商出席，以下是他們在本屆展會上的展臺位置，如想了解更多物聯網通信技術的前沿消息，屆時可前往深圳會展中心（福田）與參展商進行詳細交流。

G/3G退出的大趨勢下，最大的受益者便是NB-IoT和CAT.1。不過就目前的情況而言，NB-IoT芯片供應商數量遠勝Cat.1，包括高通(Qualcomm)、華為海思(HiSilison)、聯發科技、紫光展銳(UNISOC)、銳迪科(RDA)、移芯通信科技、芯翼信息科技等近20家。